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2024年中國精密儀器行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展前景預(yù)測

來源：http://www.1hoist.com/news/300.html 發(fā)布時(shí)間：2024-03-12 點(diǎn)擊：2536

行業(yè)主要上市公司：理邦精密(300206)、天瑞儀器(300165)、三英精密(839222)、皖儀科技(688600)、蘇交科(300284.SZ)、聚光科技(300203)、川儀股份(603100)、禾信儀器(688622)等

本文核心數(shù)據(jù)：儀器儀表市場;招投標(biāo);市場規(guī)模;區(qū)域占比等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及特征

精密儀器是儀器儀表的最為重要的分支，是指用以產(chǎn)生、測量精密量的設(shè)備和裝置，包括對(duì)精密量的觀察、監(jiān)視、測定、驗(yàn)證、記錄、傳輸、變換、顯示、分析處理與控制。精密儀器廣泛應(yīng)用于科研、國防、工業(yè)制造、環(huán)保及人民生活等領(lǐng)域。

高水平的精密儀器研發(fā)與制造能力，是衡量一個(gè)國家科學(xué)研究和整體工業(yè)領(lǐng)先程度的重要指標(biāo)之一，是先進(jìn)制造技術(shù)、智能制造技術(shù)發(fā)展突破的重要支撐，也是實(shí)現(xiàn)制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的必需基礎(chǔ)。

按照測量對(duì)象的不同，精密儀器可以劃分為幾何量精密儀器、熱工量精密儀器、機(jī)械量精密儀器、時(shí)間頻率精密儀器、電磁精密儀器、無線電精密儀器、光學(xué)與聲學(xué)精密儀器、電離輻射精密儀器等。

圖表1：精密儀器的分類

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游設(shè)備種類繁多

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游和中游是產(chǎn)業(yè)核心。精密儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料、核心元器件、生產(chǎn)加工設(shè)備等。中游則主要是精密儀器研發(fā)制造生產(chǎn)企業(yè)，而其中儀器設(shè)計(jì)、研制以及品牌運(yùn)作等是關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而組裝制造的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值相對(duì)有限。下游是應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括科研、工業(yè)、汽車、醫(yī)藥制造、國防、先進(jìn)制造等，精密儀器與下游聯(lián)系緊密，目前與熱門領(lǐng)域相關(guān)的精密儀器受到的市場和資本的關(guān)注度更高。

圖表2：精密儀器產(chǎn)業(yè)鏈

精密儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)企業(yè)主要有恒逸石化、有研新材和廣晟有色等企業(yè);核心零部件有敏芯股份、森霸傳感、中航電測等企業(yè)。

精密儀器產(chǎn)品較多，因此精密儀器產(chǎn)業(yè)鏈中游參與企業(yè)數(shù)量較多，主要有創(chuàng)遠(yuǎn)儀器、凌華科技、萊伯泰科、聚光科技、永新光學(xué)等企業(yè)。

精密儀器下游應(yīng)用領(lǐng)域廣，包括了工業(yè)、科研和先進(jìn)制造等行業(yè)，參與者眾多，主要有華東數(shù)控、海天精工、上汽集團(tuán)和比亞迪等企業(yè)。

圖表3：精密儀器產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程：政策資金大力扶持之路

產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景(建國前)：1901年上海成立了科學(xué)儀器館，1932年成立的中國儀器股份有限公司和中國研究院物理研究所的物力儀器工場，40年代龔祖同即參與軍用光學(xué)儀器廠的生產(chǎn)建設(shè)工作。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展萌芽階段(新中國成立-改革開放)：到新中國成立時(shí)，各行各業(yè)，包括儀器儀表業(yè)，均處百廢待興的奮斗之中。各方面技術(shù)人員都在本職工作崗位上引用、仿制、創(chuàng)新各式各樣的儀表，其中上海地區(qū)尤為突出。得益于1955年國家制定《12年科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，國家科委成立儀器儀表規(guī)劃組，有重點(diǎn)的大力發(fā)展內(nèi)地的儀表工業(yè)。

產(chǎn)業(yè)引進(jìn)技術(shù)階段(改革開放-2000年)：1978年上分廠試制成功光柵分光的761分光光度計(jì)，新組建的上三分廠也開發(fā)出光柵分光光度計(jì)。1980年國務(wù)院決定將儀器儀表單列管理，并結(jié)合當(dāng)時(shí)國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，制訂了技貿(mào)結(jié)合、加速國產(chǎn)化的決策，擬訂以許可證的貿(mào)易形式，進(jìn)行分析儀器技術(shù)引進(jìn)。

產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展階段(2000年-2020年)：進(jìn)入二十一世紀(jì)，科技部從“第九個(gè)五年規(guī)劃”開始，直到“十四五規(guī)劃”，均設(shè)立科學(xué)儀器開發(fā)重大專項(xiàng)，且從“十二五”開始專項(xiàng)的實(shí)施起，明確以企業(yè)為主;自然科學(xué)基金委和中科院也投入資金，設(shè)置與科學(xué)儀器基礎(chǔ)研究和直接應(yīng)用研究急需的科學(xué)儀器研發(fā)專項(xiàng)。

產(chǎn)業(yè)邁向高端發(fā)展階段(2021年至今)：隨著新興領(lǐng)域的逐漸興起，需要各種新型的精密儀器支撐其發(fā)展。比如，在海洋工程、新能源、環(huán)保、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域，現(xiàn)有的精密儀器已經(jīng)不能滿足需求，需要研發(fā)和生產(chǎn)更為精密和智能化的新型精密儀器，這些領(lǐng)域的發(fā)展也將推動(dòng)精密儀器市場的快速發(fā)展。當(dāng)前國內(nèi)政策大力扶持高端制造業(yè)和科技創(chuàng)新，加強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和技術(shù)進(jìn)步，精密儀器行業(yè)正是其中的重要組成部分。同時(shí)，政府扶持的產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)貼、技術(shù)支持等措施也為企業(yè)提供了更為有力的支持。

圖表4：中國精密儀器行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景：政策鼓勵(lì)各地構(gòu)建精密儀器共享開放體系

精密儀器政策上，從加大資金支持、加大大型精密儀器等向企業(yè)開放力度、簡化預(yù)算編制、簡化緊急精密儀器調(diào)用流程、建立精密儀器共享資源數(shù)據(jù)庫等方面進(jìn)行了政策上的支持。這些政策有利于提高科技成果區(qū)域轉(zhuǎn)化效率，提升精密儀器的自主研發(fā)能力。國家層面精密儀器行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

圖表5：截至2023年國家層面精密儀器行業(yè)政策匯總(一)

圖表6：截至2023年國家層面精密儀器行業(yè)政策匯總(二)

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、儀器儀表行業(yè)突破萬億元

儀器儀表行業(yè)具備萬億級(jí)市場收入體量，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017-2022年規(guī)模以上儀器儀表制造業(yè)收入從9658億元波動(dòng)增長至9835億元，2022年同比增長8.1%。初步核算，2023年突破萬億元。

圖表7：2017-2023年中國儀器儀表行業(yè)營收及增速分析(單位：億元，%)

2、自動(dòng)化儀表是儀器儀表主要類目

根據(jù)上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，自動(dòng)化儀表占全行業(yè)營收比重最高，且占比逐年增長，從34.7%上升至43.2%，其次占比較高的是光學(xué)儀器，但占比逐年下降，從11.5%下降至8.4%，其次是電工儀表，從9.6%下降為9%，此外熱門子行業(yè)還有分析儀器和電子測量，分析儀器占比略微上升，電子測量占比有所下降。其他行業(yè)占比有所下降，從35.7%下降至31.8%，說明子行業(yè)集中度不斷提高。從子行業(yè)的發(fā)展情況可以看出，自動(dòng)化依然是儀器儀表行業(yè)的發(fā)展趨勢。初步核算，2022年自動(dòng)化儀表保持持續(xù)增長態(tài)勢。

圖表8：2019-2022年中國儀器儀表主要子行業(yè)營收占比分析(單位：%)

注：自動(dòng)化儀表對(duì)應(yīng)的是工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;分析儀表對(duì)應(yīng)的是實(shí)驗(yàn)分析儀器制造;截至2024年1月，2022年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布，為初步核算，屆時(shí)以官方統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)

3、2022年精密儀器招投標(biāo)需求最高

根據(jù)采招網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，精密儀器招投標(biāo)數(shù)量2019-2022年波動(dòng)上升，2022年數(shù)量激增至4751件，同比增長109%。2023年招投標(biāo)數(shù)量4459件，近年來精密儀器招投標(biāo)事件火熱。

圖表9：2019-2023年中國精密儀器行業(yè)招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量(單位：件，%)

注：2023年數(shù)據(jù)截至2024年1月4日，下同

從中標(biāo)行業(yè)可以看出，儀器儀表本身行業(yè)中標(biāo)數(shù)量最多，占比28%，其次是機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療衛(wèi)生、工程建筑、服務(wù)采購行業(yè)，中標(biāo)占比分別為22%、12%、10%、8%，這些行業(yè)對(duì)精密儀器的招投標(biāo)需求旺盛。

圖表10：2019-2023年中國精密儀器行業(yè)招投標(biāo)項(xiàng)目需求分布(單位：%)

4、精密儀器代表性企業(yè)市場需求分析

由于精密儀器涉及的行業(yè)較廣，有醫(yī)療器械精密儀器、工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)精密儀器、實(shí)驗(yàn)室分析儀器、汽車工業(yè)精密儀器、環(huán)境監(jiān)測精密儀器等，目前對(duì)這些行業(yè)的銷售情況，精密儀器產(chǎn)品價(jià)格等難以統(tǒng)一，尤其是該行業(yè)大部分產(chǎn)品主要為定制化產(chǎn)品，由于不同行業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域、不同客戶對(duì)產(chǎn)品功能、自動(dòng)化程度的要求均不相同，相應(yīng)產(chǎn)品配置差異較大，從而使產(chǎn)品之間的價(jià)格差異較大。

但通過分析代表性企業(yè)銷售的客戶可以了解到市場需求以及后續(xù)銷售的可持續(xù)性。從智信精密、天瑞儀器、皖儀科技、川儀股份以及理邦儀器的前五名客戶銷售占比了解到，規(guī)模較小的智信精密對(duì)前五名客戶依賴度極高，占營收84.27%，第一名占比32%，存在嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的情形。

從代表性企業(yè)的前五名客戶銷售特征來看，各企業(yè)對(duì)下游粘性較大，尤其是特定的行業(yè)，不存在跨行業(yè)多客戶供應(yīng)的情形，此外公司規(guī)模越大，前五名客戶營收占比越底，說明精密儀器行業(yè)制造商規(guī)模越大，可覆蓋的銷售范圍越廣。從銷售需求來看，2022年銷售需求較好，未來存在一定的可持續(xù)性。

圖表11：2022年中國精密儀器行業(yè)代表性企業(yè)前五客戶銷售占比分析(單位：%)

5、精密儀器市場規(guī)模穩(wěn)步增長

進(jìn)入“十四五”時(shí)期，國家政策進(jìn)一步傾斜，重點(diǎn)支持精密儀器行業(yè)發(fā)展，加之國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高端制造業(yè)發(fā)展，以及疫情結(jié)束后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，都會(huì)對(duì)精密儀器行業(yè)帶來更多的需求，同時(shí)提出更高的要求，因此未來幾年精密儀器行業(yè)增速會(huì)出現(xiàn)明顯回升。從上述五家代表性企業(yè)的營收以及增速來看，2021年精密儀器行業(yè)整體發(fā)展較快，而2022年進(jìn)入調(diào)整階段。

因此可以進(jìn)行初步核算，2017-2022年中國精密儀器行業(yè)市場規(guī)模從4546億元增長到7709億元，2023年預(yù)計(jì)同比增速為11%，達(dá)8557億元。

圖表12：2017-2023年中國精密儀器行業(yè)市場規(guī)模及增速分析(單位：億元，%)

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江蘇廣東是行業(yè)引領(lǐng)地區(qū)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，從注冊(cè)企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)來看，截至2024年1月4日，中國精密儀器行業(yè)中區(qū)域集中度高，企業(yè)數(shù)量排名前十的省份分別是江蘇、廣東、山東、浙江、安徽、上海、遼寧、四川、陜西、湖北。前十省份占全國企業(yè)數(shù)量85.3%，而江蘇和廣東兩省占比超過全國的一半，分別是27.8%和23.1%。由此看見精密儀器在這兩個(gè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，企業(yè)集中度較高。

圖表13：截至2024年1月中國精密儀器行業(yè)注冊(cè)企業(yè)區(qū)域分布(單位：%)

2、企業(yè)競爭：進(jìn)口企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位

目前中國精密儀器設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)品小而散、市場高度分散。由于精密儀器屬于先進(jìn)裝備中的高端產(chǎn)品，行業(yè)主要還是由國外廠商主導(dǎo)。根據(jù)中國精密儀器行業(yè)主要企業(yè)規(guī)模情況來看，頭部企業(yè)是在光學(xué)、環(huán)境監(jiān)測、化工領(lǐng)域長期提供進(jìn)口設(shè)備的進(jìn)口企業(yè)，例如賽默飛世爾、安捷倫、蔡司、丹赫納等;第一梯隊(duì)是國內(nèi)規(guī)模較大并具有品牌影響力的企業(yè)，例如立訊精密、東山精密、川儀股份、皖儀科技等，第二梯隊(duì)是高端數(shù)控機(jī)床、光學(xué)儀器上具有先進(jìn)自研技術(shù)的企業(yè)，例如秦川機(jī)床、聚光科技等。第三梯隊(duì)是其他精密儀器設(shè)備供應(yīng)商。

圖表14：中國精密儀器行業(yè)競爭梯隊(duì)分析

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測：未來5年行業(yè)將保持11%的增速增長

精密儀器行業(yè)是一個(gè)巨大而復(fù)雜的技術(shù)領(lǐng)域，主要發(fā)展方向是極高精度的測量、自動(dòng)操作，面向服務(wù)的智能化技術(shù)，新材料、新技術(shù)、新工藝的有效應(yīng)用，節(jié)能環(huán)保、結(jié)構(gòu)小巧、可靠性更高的傳感器系統(tǒng)及精細(xì)的控制系統(tǒng)的研發(fā)。由于技術(shù)發(fā)展對(duì)精密儀器產(chǎn)品的技術(shù)要求不斷提高，國內(nèi)外企業(yè)已經(jīng)在該行業(yè)投入大量資源進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新。隨著精密儀器行業(yè)正在不斷發(fā)展壯大，其理論和應(yīng)用研究也在不斷推進(jìn)，有望在2024年達(dá)到一個(gè)新的發(fā)展高度。

根據(jù)中國儀器儀表行業(yè)發(fā)展情況來看，未來整體行業(yè)將繼續(xù)往高端、智能以及自動(dòng)化發(fā)展，智能制造、先進(jìn)制造行業(yè)為尋求技術(shù)突破，對(duì)精密儀器的需求也將不斷加大。結(jié)合行業(yè)整體情況來看，初步核算2024-2029年精密儀器行業(yè)將保持11%的增速，從9498億元增長至1.7萬億元。

圖表15：2024-2029年中國精密儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(單位：億元)